Verizon продает Yahoo и AOL частной инвестиционной компании за 5 миллиардов долларов

verizonпродаетyahooиaolчастнойинвестиционнойкомпанииза5миллиардовдолларов

НЬЮ-ЙОРК 3 мая, 2021 – Сегодня Verizon (NYSE: VZ) и Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (вместе со своими консолидированными дочерними компаниями, «Apollo») объявили что фонды, управляемые филиалами Apollo («Фонды Apollo»), заключили соглашение о приобретении Verizon Media за 5 миллиардов долларов. Verizon сохранит за собой 10% акций компании, которая будет называться Yahoo по завершении сделки и будет по-прежнему возглавляться генеральным директором Гуру Говраппаном.

Verizon Media, одна из ведущих мировых технологических и медиа-компаний, состоит из таких знаковых брендов, как Yahoo и AOL, а также ведущих компаний, занимающихся рекламными технологиями и медиа-платформами. Корпоративное выделение позволит Verizon Media агрессивно преследовать области роста и может принести пользу своим сотрудникам, рекламодателям, партнерам-издателям и почти 900 миллионам активных пользователей в месяц по всему миру.

«Мы очень рады объединить усилия с Apollo», – сказал Гуру Говраппан, генеральный директор Verizon Media. «Последние два квартала двузначного роста продемонстрировали нашу способность трансформировать нашу медиа-экосистему. Благодаря отраслевому опыту и стратегическому пониманию Apollo Yahoo получит хорошие возможности для использования рыночных возможностей, средств массовой информации и опыта транзакций, а также продолжения развития нашей полнофункциональной цифровой рекламной платформы. Этот переход поможет ускорить наш рост для долгосрочного успеха компании ».

« Мы очень рады помочь раскрыть огромный потенциал Yahoo и ее беспрецедентную коллекцию брендов », – сказал Рид Рэйман, партнер Apollo в сфере прямых инвестиций. «Мы испытываем огромное уважение и восхищаемся огромной работой и прогрессом, достигнутым всей организацией за последние несколько лет, и мы с нетерпением ждем возможности работать с Гуру, его талантливой командой и нашими партнерами в Verizon, чтобы ускорить рост Yahoo в следующем

«Мы твердо верим в перспективы роста Yahoo и макроэкономические факторы, способствующие росту цифровых медиа, рекламных технологий и потребительских интернет-платформ», – сказал Дэвид Самбур, Старший партнер и соруководитель отдела прямых инвестиций Apollo. «Apollo имеет большой опыт инвестирования в технологические и медиа-компании, и мы с нетерпением ждем возможности использовать этот опыт, чтобы помочь Yahoo и дальше процветать».

«Verizon Media проделала невероятную работу, перевернув бизнес за последние два с половиной года, и потенциал роста огромен», – сказал Ханс Вестберг, генеральный директор Verizon. «Следующая итерация требует полных инвестиций и необходимых ресурсов. В процессе стратегического обзора Apollo представила наиболее четкое видение и стратегию для следующего этапа Verizon Media. Я полностью уверен, что Yahoo получит успех в своем новом доме ».

Verizon Media сообщила о сильном диверсифицированном росте выручки по сравнению с прошлым годом за последние два квартала благодаря инновационным рекламные предложения, потребительская электронная торговля, подписки, ставки и стратегическое партнерство. Yahoo, один из самых узнаваемых брендов цифровых медиа в мире и четвертый по посещаемости интернет-ресурс в мире, продолжает развиваться как ключевое направление для финансов и новостей среди поколения Z. Совсем недавно Yahoo News стал самой быстрорастущей новостью. организация в TikTok.

По условиям соглашения Verizon получит 4. 25 миллиарда долларов наличными, привилегированные проценты в размере 750 миллионов и сохранить 10% акций Verizon Media. Сделка включает активы Verizon Media, в том числе ее бренды и бизнесы. Сделка подлежит выполнению определенных условий закрытия, и ожидается, что она будет закрыта во второй половине 2021.

Goldman Sachs выступил в качестве вести финансовый консультант Verizon в сделке. Evercore также выступал в качестве финансового консультанта Verizon. Kirkland & Ellis LLP и Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступают в качестве юрисконсульта Verizon.

LionTree выступала в качестве ведущего финансового консультанта и будет инвестировать вместе с фондами Apollo, обеспечивая глобальную стратегию отношения с Yahoo, поскольку компания продолжает ускорять рост и осуществлять стратегические инвестиции в ключевые вертикали и области продуктов.

RBC Capital Markets также выступала в качестве финансового консультанта Apollo Funds в связи с сделка, наряду с Barclays, BMO Capital Markets Corp., Deutsche Bank и Mizuho Securities USA LLC; все также предоставляют финансирование для сделки. Mizuho Securities USA LLC также выполняла функции ведущего консультанта по вопросам структурирования для Apollo Funds. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP выступает в качестве юрисконсульта фонда Apollo.